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Perché si perde patrimonio nel passaggio generazionale

Finance

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Oggi voglio parlarvi del motivo principale di perdita di patrimonio nel caso di passaggio generazionale.

Ciao sono Ottavio, Ottavio Corali. 

Il passaggio generazionale implica statisticamente una perdita del patrimonio in gestione del professionista o della banca che ha quel cliente del 50% circa.

Errori gestionali tecnici? Assolutamente no. Ci sono errori di costruzione di rapporto relazionale nel tempo. Questo è l'unico fattore, e non sto in questa sede a declinarvi i motivi, che farà sì che quel patrimonio rimanga al 100% al professionista o quella banca.

Relazione. Devo aver conosciuto non solo quel cliente ma tutta la sua famiglia, tutte le relazioni che erano intorno a lui. Allora quel patrimonio resterà per sempre a noi.